После своеобразной победы над Волтури Каллены решили скрыться, что им и удалось успешно сделать. За прошедшие сто лет Форкс существенно изменился: он разросся до размеров огромного мегаполиса. Умерли все те, кто знал Калленов и Беллу, даже их дети и внуки. Именно в этот город и возвращаются Каллены, однако жизнь их не будет такой же спокойной как прежде: за период их отсутствия в Форксе поселился новый клан вампиров Кэрролы, не менее могущественный чем сами Каллены. Все попытки мирно урегулировать отношения между двумя семьями ни к чему не привели, поэтому постепенно все перешло к открытому конфликту двух семей. Кто покинет Форкс? На чью сторону встанут вновь появляющиеся оборотни? Вмешаются ли Волтури? Или же битва с возрождающимся кланом детей Луны для них дороже? Как Ренесми оказалась у Кэрролов, и почему она ничего не помнит? На эти вопросы и предстоит вам ответить!